Ehdotusten lähetyslomakkeen automaatio

Lähetyslomakkeen automaatio määrittää automaattisen tehtävän ehdotuksen lähettämisen jälkeen

Vaadittu versio

📌 Tämä ominaisuus on saatavilla Orchidea Challenge-, Professional- ja Enterprise-tilauksissa

Ehdotusten lähetyslomakkeen automaatio

Siirry ehdotusten lähetyslomakkeen automaatioon:

1. Mene haluamallesi kanavalle.
2. Klikkaa + Luo ehdotus millä tahansa kanavan välilehdellä.
3. Klikkaa Muokkaa lomaketta lähetyslomakkeen oikeasta reunasta.
4. Klikkaa Automaatio-välilehteä modaali-ikkunan vasemmassa reunassa.

Jos haluat määrittää automaattisen tehtävän silloin, kun joku lähettää ehdotuksen:

1. Klikkaa Lisää automaattinen tehtävä.
2. Valitse rooli, jolle automaattinen tehtävä osoitetaan.
3. Valitse, mille kanavan olemassa olevalle käsittelylomakkeelle tehtävä osoitetaan.
4. Valitse päivien määrä tehtävän määräaikaan.
5. Kirjoita halutessasi valinnainen viesti tehtävän saajalle.
6. Klikkaa Lisää automaattinen tehtävä, kun olet valmis.
   
7. Muista Tallentaa muutokset Muokkaa ehdotuslomaketta -modaali-ikkunassa.